面板厂
业成董事长周贤颖称2030年前液晶显示器(LCD)应该不会被取代,所以不必过于担心。
今年一季度,中国显示企业中小尺寸OLED在全球的份额为53.4%(按出货量计算),占比超过一半。与去年第四季度(44.9%)相比,增加了8.5个百分点。
展望后市,友达光电方面表示,2024年市场景气可望温和成长,2024年整体面板市场估计成长3%至5%。而今年首季是传统淡季,但品牌备货需求回温,面板价格逐步趋于稳定。
2023年,面板市场整体消费需求逐步复苏,但企业仍面临较大压力,面板厂业绩表现喜忧参半,在液晶面板“动态控产”的情况下,AMOLED业务成为企业业绩提升关键。
研究机构Omdia最新报告显示,由于2024年年初终端需求放缓,以及面板制造商为保护价格而进行减产,因此预计2024年一季度显示面板工厂的总体产能利用率将降至68%以下。
第三季度是备货旺季,正促进电视液晶面板价格继续上涨,国产柔性OLED出货不断增加,部分面板厂商可能实现扭亏为盈。
二季度以来面板厂稼动率持续走高至7月到顶,8月以来国内高世代面板厂平均稼动率已开始出现下降趋势,LCDTV面板价格涨幅正在收窄。
整体来看,京东方、华映科技的经营业绩逐季改善,而这背后与主营的电视面板价格触底反弹密切关联,而深天马、维信诺、华映科技则主营中小尺寸产品,相关产品价格出现下降,从而影响相关公司的盈利。
伴随着需求与下游采购量回升的,是面板厂商的产能利用率。
群创看好与Vedanta集团在印度合作的效益。
据推算,今年在三星电子液晶电视面板供应占比中,CSOT(26%)和HKC(21%)、BOE(11%)、CHOT(彩虹光电2%)等4家中国大陆面板企业所占的比重为60%。
预计2023年全球面板总销售额将回落至1,100亿美元,同比下滑幅度约10%。
车用产品体积大、运费高,以及客户有本地交货的需求,友达会赴越南、北美设立组装厂,但同时表示没有迁出中国大陆的计划。
电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。
2023年,新纶新材盲孔OCA已在两家国内头部面板厂实现量产,取得国产盲孔OCA真正意义上的重大突破;折叠OCA搭配公司自研的折叠保护膜,已量产并成功应用于多家终端折叠手机旗舰型号,比如OPPO FindN2、小米MIX Fold 2等。