面板厂商
今年一季度,中国显示企业中小尺寸OLED在全球的份额为53.4%(按出货量计算),占比超过一半。与去年第四季度(44.9%)相比,增加了8.5个百分点。
展望后市,友达光电方面表示,2024年市场景气可望温和成长,2024年整体面板市场估计成长3%至5%。而今年首季是传统淡季,但品牌备货需求回温,面板价格逐步趋于稳定。
2023年,面板市场整体消费需求逐步复苏,但企业仍面临较大压力,面板厂业绩表现喜忧参半,在液晶面板“动态控产”的情况下,AMOLED业务成为企业业绩提升关键。
研究机构Omdia最新报告显示,由于2024年年初终端需求放缓,以及面板制造商为保护价格而进行减产,因此预计2024年一季度显示面板工厂的总体产能利用率将降至68%以下。
第三季度是备货旺季,正促进电视液晶面板价格继续上涨,国产柔性OLED出货不断增加,部分面板厂商可能实现扭亏为盈。
整体来看,京东方、华映科技的经营业绩逐季改善,而这背后与主营的电视面板价格触底反弹密切关联,而深天马、维信诺、华映科技则主营中小尺寸产品,相关产品价格出现下降,从而影响相关公司的盈利。
伴随着需求与下游采购量回升的,是面板厂商的产能利用率。
据推算,今年在三星电子液晶电视面板供应占比中,CSOT(26%)和HKC(21%)、BOE(11%)、CHOT(彩虹光电2%)等4家中国大陆面板企业所占的比重为60%。
预计2023年全球面板总销售额将回落至1,100亿美元,同比下滑幅度约10%。
车用产品体积大、运费高,以及客户有本地交货的需求,友达会赴越南、北美设立组装厂,但同时表示没有迁出中国大陆的计划。
电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。
八家面板厂为:BOE(京东方)、CSOT(华星光电)、HKC(惠科)、Innolux(群创)、CHOT(彩虹光电)、AUO(友达)、Sharp(夏普)、LGD(LG显示公司)。
除去供给之外,面板价格也已出现向好迹象。
10月27日,群创公布的财报显示,该公司第三季度营收为480.15亿元新台币(单位下同),季减17.07%、年减48.42%,税后亏损127.46亿元,每股亏损1.27元,创2012年第二季以来新低。
市调机构TrendForce最新调查指出,2022年第四季整体LCD Gen.5含以上大世代线稼动率(以投片量计)不排除将下滑至六成,为过去十年来新低。