代工
苹果iPhone 16即将在九月问世,苹果供应链已经准备进入量产期,预计主要代工厂包括鸿海、和硕本季营收将优于上季,下半年营运仍有望逐季成长。
2024年上半年,全球电视代工市场整体(含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂)出货总量为5260.0万台,较2023年同期增长4.8%,这是2021年之后的连续第三次实现上半年增长。
依过往经验,苹果供应链股价在产品发布前通常跑赢大盘,因此看好鸿海、工业富联、立讯精密与比亚迪电子4家供应链厂商,将随着iPhone 16推出大放异彩。
2023 年,前 50 名销售额的收入为 4,230 亿美元,总体增长率为 –5.8%,减少了 260 亿美元。
随着四大美系云端服务供应商资本支出暴冲,AI服务器代工厂也可望大吃订单。
印度市场内需庞大,和硕集团在当地积极布建iPhone制造能量之际,传出也有意在当地建立PC代工产能,以应对印度官方鼓励PC在地制造、祭出进口禁令的政策。
苹果与Google扩大在印度制造智能手机,将提升鸿海集团在印度智能手机的市占率。
PC供应链普遍看好,今年PC出货止跌回升趋势确立,预期明年在AI应用技术加持下,整体市场成长动能可期。
业界预估,2024年在AI PC以及AI服务器的加持下,三大代工厂营收有望重回增长。
广达董事长林百里先前表示,随着AI算力需求飞速成长,市况相当乐观,即便消费性电子产品表现看来平淡,AI依旧不错,特别看好AI PC、AI服务器、AI车电等三大产品后市。
一位业内人士表示,普通版的 LG Gram 此前一直是由 LG 南京工厂内部生产,但现在也已经开始外包。随着各大制造商纷纷采用 ODM 方式,LG 电子自然也会效仿。
工厂之间的分化在第三季度仍然较大,其中,拥有核心面板资源的MOKA(茂佳)以及海外区域增长带动下的AMTC(兆驰)出货增幅均超过20%,涨幅居前列;KTC(康冠)和Express Luck(彩迅)增幅也接近20%。
最近是旺季,各大厂都在抢人...
和硕7月营收月增长13.2%,同比减少13.32%,月增原因为下半年进入电子业旺季,和硕三大产品线以通讯产品表现较佳。和硕7月笔记本电脑出货70万至75万台,低于6月的80万至85万台。
仁宝仍以PC电脑代工为核心,目前PC与非PC的比例为60比40,未来希望是50比50。