根据IDC的全球季度手机追踪报告,印度智能手机市场在 2022 年结束时出货量为 1.44 亿部(自 2019 年以来最低),同比下降 10%(年-年)。22 年第四季度出货量下降至 3000 万台,同比下降 27%。尽管有多种价格折扣和渠道计划,但排灯节后的高库存水平限制了新的出货量。
尽管供应情况有所改善,但由于高通胀导致消费者需求减少,全年仍然是一个挑战。ASP(平均售价)达到创纪录的 224 美元,到 2022 年同比增长 18%。“入门级细分市场(低于 150 美元)的市场份额从一年前的 54% 下降至 46%。IDC 印度客户端设备研究经理Upasana Joshi表示:
2022 年的主要亮点:
在线渠道出货量同比下降6%,但份额达到创纪录的53%。线下渠道同比下降 15%。
2022 年 5000 万部 5G 智能手机的出货量为 395 美元,低于 2021 年的 431 美元。预计 2023 年将推出更实惠的 5G,5G 设备应占 2023 年出货量的 60% 左右。
基于联发科和高通的智能手机的份额下降,而紫光展锐的份额翻了一番,达到 14%,在入门级 4G 领域,realme 和三星的份额很大。
300-500 美元和 500 美元以上的中高端和高端价格段分别增长了 20% 和 55%,而低于 300 美元的段位下降了 15%。在 500 美元以上的高端市场,苹果以 60% 的份额保持领先(iPhone 13 是 2022 年出货量第三大的设备),其次是三星,份额为 21%。
2022 年手机出货量为 2.01 亿部,同比下降 12%。功能手机出货量为 5700 万部,同比下降 18%。三星、小米和传音是整个手机市场的龙头企业。
2022 年印度智能手机市场前 5 名公司,出货量(百万)、市场份额及同比增长:
公司
|
2022 年出货量
|
2022 年市场份额
|
2021 年出货量
|
2021 年市场份额
|
同比
|
1.小米
|
30.3
|
21.0%
|
40.4
|
25.1%
|
-25.0%
|
2. 三星
|
26.1
|
18.1%
|
27.9
|
17.4%
|
-6.6%
|
3. vivo
|
22.9
|
15.9%
|
25.1
|
15.6%
|
-8.7%
|
4.realme
|
20.9
|
14.5%
|
24.2
|
15.0%
|
-13.5%
|
5. OPPO
|
17.1
|
11.9%
|
17.8
|
11.1%
|
-4.0%
|
其他
|
27.0
|
18.6%
|
25.3
|
15.8%
|
6.7%
|
全部
|
144.3
|
100.0%
|
160.7
|
100.0%
|
-10.2%
|
2022 年第四季度印度智能手机市场前 5 名公司,出货量(百万)、市场份额、同比增长:
公司
|
4Q22出货量
|
4Q22 市场份额
|
4Q21出货量
|
4Q21 市场份额
|
同比单位变化
|
1.小米
|
5.5
|
18.6%
|
8.9
|
22.0%
|
-38.3%
|
2. 三星
|
5.4
|
18.4%
|
7.0
|
17.3%
|
-22.6%
|
3. vivo
|
5.2
|
17.6%
|
5.6
|
13.8%
|
-7.0%
|
4、OPPO
|
4.2
|
14.2%
|
4.1
|
10.2%
|
1.2%
|
5.Realme
|
2.7
|
9.0%
|
7.6
|
18.8%
|
-65.0%
|
其他
|
6.6
|
22.2%
|
7.4
|
17.9%
|
-10.0%
|
全部
|
29.6
|
100.0%
|
40.6
|
100.0%
|
-27.2%
|
2022Q4前 5 名智能手机供应商亮点:
小米保持领先地位,但在 2022 年第四季度面临高库存。它度过了艰难的一年,入门级产品组合精简,并且大部分出货量继续依赖在线渠道。
三星凭借跨价格区间和渠道的多元化产品组合紧随其后:线下渠道的 Galaxy A 系列、在线渠道的 M 和 F 系列以及高端市场的 Galaxy S/Flip/Fold。排灯节后降价以缓解库存。三星继续引领 5G 领域。
vivo排名第三,库存管理得当。尽管它是一个重度线下的品牌,但它在非常重要的在线渠道中发挥了重要作用,其 T 系列和 iQOO 品牌的出货量到 2022 年都很强劲。它定期确保充足的渠道合作伙伴计划、降价和库存清仓。
OPPO在 22 年第四季度攀升至第四位。价格实惠的 A 系列占据了大部分销量,同时重点关注 F 和 Reno 系列。OPPO 还于 2022 年推出了其在线独家 K 系列,以确保其全渠道存在。
由于上一季度的高库存,新出货量下降,realme在2022 年第四季度下滑至第五位。realme 仍然是一个在线重度品牌,其大部分销量来自其 C 系列以及到年底价格实惠的 5G 型号。